資產配置明細
目前目標比例總和：0% (需等於100%)
預計新增資金
元
目前總資產
0元
調整前比例
資產 A
0 元 (0.0%)
資產 B
0 元 (0.0%)
合計
0 元
目標總資產
0元
調整後比例
資產 A
0 元 (0.0%)
資產 B
0 元 (0.0%)
合計
0 元
再平衡執行計畫
×資產部位變化
| 標的 | 目前金額(元) | 目標金額(元) | 差異金額(元) |
|---|
具體交易動作
介面操作與功能說明
1雙模式輸入與資金設定
- 支援「金額模式」與「股數模式」雙模式切換，因應不同投資人的資產管理習慣。
- 可自由新增或移除資產標的，並支援輸入預計新增資金，將新投入的資金一併納入目標配置計算。
- 內建比例檢核機制，動態計算目前目標比例總和，即時提示是否達到 100% 確保試算邏輯正確。
2視覺化圖表與互動解析
- 一鍵產出「目前總資產」與「目標總資產」兩組互動式甜甜圈圖，直觀對比調整前後的部位差異。
- 游標懸停圖表可動態檢視各項資產的目前佔比與具體金額。
- 圖表與下方資產明細列表連動，懸停時自動高亮對應項目並淡化其他資訊，方便快速核對。
3再平衡執行計畫表
- 點擊計算後，自動於底部展開完整的「再平衡執行計畫」多層次明細表。
- 「資產部位變化」區塊詳細列出各標的的目前金額、目標金額與差異金額。
- 「具體交易動作」精準提供買入、賣出或維持不變之建議，並根據所選模式直接換算應交易的股數或金額。
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